2020年是我國電工鋼產(chǎn)品升級和電器產(chǎn)品能效升級的關(guān)鍵之年。2019年報批的《電力變壓器能效限定值及能效等級》國家標準擬于2020年下半年出臺�！斗块g空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》國家標準將于2020年7月1日正式實施。同時，《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》國家標準執(zhí)行更加嚴格。
下游行業(yè)能效升級對所使用的電工鋼能效等級提出了更高標準的要求、進行了更明確的界定，加快了下游行業(yè)使用高端電工鋼的步伐，也將對我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
2019年我國電工鋼產(chǎn)能、產(chǎn)量雙增長
電工鋼動態(tài)產(chǎn)能同比增長。2019年，我國電工鋼動態(tài)產(chǎn)能達到1274萬噸，同比增長3.45%。其中，無取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為1096萬噸，同比增長2.81%；取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為178萬噸，同比增長7.55%。2019年，無取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)共有18家(含雙功能企業(yè)5家)，其中國有企業(yè)有8家，產(chǎn)能約為745萬噸，占無取向電工鋼總產(chǎn)能的67.97%；民營企業(yè)(含混合、合資等)有10家，產(chǎn)能約為351萬噸，占無取向電工鋼總產(chǎn)能的32.03%。2019年，取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)有20家，其中國有企業(yè)有3家，產(chǎn)能約為109萬噸，占取向電工鋼總產(chǎn)能的61.24%；民營企業(yè)有17家，產(chǎn)能(不含在建)約為69萬噸，占取向電工鋼總產(chǎn)能的38.76%。
2019年，我國無取向電工鋼產(chǎn)能增加了30萬噸，主要是因為沙鋼新建的2條高牌號無取向電工鋼產(chǎn)線、中冶新材新建的1條高牌號無取向電工鋼產(chǎn)線、中山中圣新建的1條中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)線和江西炬煌電磁科技有限公司新建的1條中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)線投產(chǎn)。
2019年，我國取向電工鋼產(chǎn)能增加了12.5萬噸，主要是由于廣東盈泉產(chǎn)能恢復生產(chǎn)、包頭威豐實施技改擴建新增了2萬噸產(chǎn)能、山西利國新建產(chǎn)能投產(chǎn)等。
2019年，我國無取向電工鋼產(chǎn)能利用率為84.53%，其中國有企業(yè)產(chǎn)能利用率為97.44%，民營企業(yè)產(chǎn)能利用率為57.13%；取向電工鋼產(chǎn)能利用率為80.29%，其中國有企業(yè)產(chǎn)能利用率為89.27%，民營企業(yè)產(chǎn)能利用率為66.10%。
電工鋼實際產(chǎn)量同比增長。2019年，我國無取向電工鋼產(chǎn)量約為926.49萬噸，同比增長3.61%。其中，高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量為108.66萬噸，同比下降8.23%；高效(高磁感)無取向電工鋼產(chǎn)量為57.86萬噸，同比增長33.72%；中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)量為759.97萬噸，同比增長3.74%。2019年，取向電工鋼產(chǎn)量約為142.91萬噸，同比增長17.25%。其中，一般取向電工鋼(CGO)產(chǎn)量為44.62萬噸，同比增長41.43%；高磁感取向電工鋼產(chǎn)量為98.29萬噸，同比增長8.80%。
2019年，我國無取向電工鋼和取向電工鋼產(chǎn)量雙雙增長。在無取向電工鋼方面，有8家企業(yè)產(chǎn)量同比增長，包括首鋼股份、鞍鋼股份、沙鋼、中冶新材等，其中浙江協(xié)和、沙鋼、中山中圣和順浦鋼板等企業(yè)增幅最大，增幅均超過20%；8家企業(yè)產(chǎn)量同比下降，包括中國寶武、太鋼、馬鋼、華西帶鋼、本鋼等，其中本鋼、華西帶鋼等企業(yè)降幅最大，降幅均超過15%；黃石興冶產(chǎn)量同比持平。
在取向電工鋼方面，有15家企業(yè)產(chǎn)量同比增長，包括中國寶武、首鋼股份、鞍鋼股份、重慶望變、華西帶鋼、江陰森豪等，其中鞍鋼股份、重慶望變、江陰森豪、華西帶鋼等企業(yè)增幅最大，增幅均超過50%；有2家企業(yè)產(chǎn)量同比下降，分別是無錫華精和江油豐威；山東硅鋼產(chǎn)量同比持平。
從目前的情況來看，我國高端電工鋼生產(chǎn)能力還不夠，新上的高端電工鋼產(chǎn)線還在試產(chǎn)中，產(chǎn)量不穩(wěn)定。特別是高牌號無取向電工鋼的50W270、50W250、35W300、30W230、30W210等牌號產(chǎn)品和高磁感取向電工鋼0.20毫米、0.18毫米規(guī)格的產(chǎn)品產(chǎn)量較少，還不能滿足下游行業(yè)全面推進能效升級的需求。
電工鋼產(chǎn)量地區(qū)分布情況。2019年，我國無取向電工鋼產(chǎn)量最多的3個地區(qū)分別是華東地區(qū)、華北地區(qū)和華中地區(qū)，分別占全國總產(chǎn)量的33.46%、27.84%和14.79%；取向電工鋼產(chǎn)量最多的3個地區(qū)分別是華東地區(qū)、華中地區(qū)和華北地區(qū)，分別占全國總產(chǎn)量的49.42%、26.24%和18.51%。
下游行業(yè)能效升級倒逼鋼企加快技改升級
我國現(xiàn)行的房間空氣調(diào)節(jié)器能效標準有兩個：一是針對定速空調(diào)的GB12021.3-2010《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》，二是針對變頻空調(diào)的GB21455-2013《轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級》。即將于2020年7月1日起實施的《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》國家標準，提高了相關(guān)產(chǎn)品的門檻，要求空調(diào)廠家更加注重空調(diào)制熱運行時的能效，逐步減少甚至取消輔助電加熱器。未來5年~10年，國家對空調(diào)的能效要求還將不斷提高。
據(jù)了解，新版能效標準將定速、變頻能效要求合并，替代現(xiàn)行的兩個標準，對定速、變頻空調(diào)統(tǒng)一采用APF(全年能源消耗效率)評價指標，要求變頻空調(diào)能效等級不低于3級，定速空調(diào)能效等級不低于5級，到2022年1月1日起兩種空調(diào)能效等級均不低于3級。新標準中規(guī)定的1級能效標準指標已達到國際領(lǐng)先水平。據(jù)中國標準化研究院測算，新標準的實施將使目前空調(diào)市場淘汰率達到45%，將使2020年能效提升14%，使2022年能效提升30%。這一過程將進一步推動空調(diào)朝著高效、變頻的方向發(fā)展，將淘汰市場上現(xiàn)有99%的定速空調(diào)型號和70%的變頻空調(diào)型號。
根據(jù)中國家用電器協(xié)會發(fā)布的《中國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖》(2019年版)，能效標準1級指標到2025年最高將達到5.5，到2030年將達到6.5；力爭到2025年能效水平比2020年提高10%，到2030年較2020年再提高20%。1級能效變壓器主要使用規(guī)格為0.18毫米、0.20毫米、0.23毫米等的高磁感取向電工鋼產(chǎn)品，目前市場仍不具備大規(guī)模供給能力，亟待主流鋼企通過新建產(chǎn)線或推進技改升級，進一步優(yōu)化相關(guān)工藝技術(shù)，加強質(zhì)量控制，盡快滿足下游行業(yè)全面能效升級的需求。
首先，部分產(chǎn)線有待技術(shù)升級或加快淘汰。目前，我國電工鋼產(chǎn)能處于結(jié)構(gòu)性過剩階段。要改變這種局面，一要淘汰部分傳統(tǒng)的落后生產(chǎn)線，二要對部分較好的生產(chǎn)線進行改造升級。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)線約有9條(不含前期停產(chǎn)線)，一般取向電工鋼產(chǎn)線約有17條，其中70%的產(chǎn)線不具備生產(chǎn)高端電工鋼的技術(shù)條件，需要改造升級；30%的落后產(chǎn)線或設備需要淘汰，如窄帶生產(chǎn)線、落后的連續(xù)脫碳退火線等。
其次，研發(fā)國產(chǎn)激光刻痕技術(shù)，促進民企電工鋼技術(shù)升級。激光刻痕技術(shù)可有效降低取向電工鋼鐵損并提高產(chǎn)品性能，是細化磁疇技術(shù)未來發(fā)展的主要方向。目前，全國民營取向電工鋼企業(yè)約為17家，只有極少數(shù)幾家企業(yè)擁有高磁感取向電工鋼后冷軋生產(chǎn)工序，現(xiàn)在主要以生產(chǎn)一般取向電工鋼為主，而這正是變壓器能效升級需要淘汰的產(chǎn)品。因此，利用激光刻痕技術(shù)來提高產(chǎn)品檔次是民企相關(guān)產(chǎn)品升級的重要手段之一�？紤]到目前進口激光刻痕設備價格昂貴，國產(chǎn)激光刻痕技術(shù)研發(fā)勢在必行。
最后，提高電工鋼生產(chǎn)技術(shù)門檻，用標準的力量化解過剩產(chǎn)能。一是在國家標準GB/T2521-2016《全工藝冷軋電工鋼》中，有些無取向和取向電工鋼產(chǎn)品牌號已不適應市場需求或下游行業(yè)產(chǎn)品能效升級的要求，亟待重新修訂和發(fā)布。二是目前我國還沒有電工鋼環(huán)保型絕緣涂層技術(shù)標準。目前，電工鋼環(huán)保型絕緣涂層產(chǎn)品技術(shù)逐漸成熟，電工鋼用戶對環(huán)保涂層、涂層特點、應用技術(shù)等有了進一步的了解，這增加了環(huán)保型絕緣涂層技術(shù)推廣的可行性。再加上我國電工鋼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，可以通過建立環(huán)保型絕緣涂層國家標準或行業(yè)標準，提高電工鋼生產(chǎn)技術(shù)門檻，同時淘汰部分環(huán)保不達標的企業(yè)，化解過剩產(chǎn)能。
可以明確的是，我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢并沒有改變。筆者預判，2020年，我國電工鋼市場仍將向好，價格將在小幅波動中逐步回歸合理區(qū)間。同時，電工鋼需求將隨著“十四五”規(guī)劃和下游行業(yè)能效升級的推進和實施，以及“一帶一路”的進一步深入而繼續(xù)向好。需要注意的是，市場有高端電工鋼需求增加的趨勢，一些不具備生產(chǎn)條件或技術(shù)儲備能力的電工鋼生產(chǎn)企業(yè)和下游企業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)。 |
