盡管過去三年經(jīng)濟極度波動，孟加拉國鋼鐵行業(yè)卻持續(xù)發(fā)展。2022年，孟加拉國已經(jīng)成為美國第三大廢鋼出口目的地。2022年前五個月，美國向孟加拉國出口了66.72萬噸廢鋼，僅次于對土耳其和墨西哥的廢鋼出口量。
然而，目前孟加拉國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，如港口吞吐能力不足、電力短缺和人均鋼消費量低等，但預(yù)計隨著該國逐步邁向現(xiàn)代化，未來幾年其鋼鐵市場將強勁增長。
GDP增長帶動鋼鐵需求
孟加拉軋鋼公司（BSRM）副總經(jīng)理Tapan Sengupta表示，孟加拉國鋼鐵行業(yè)最大的發(fā)展機會是該國橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展。目前，孟加拉國人均鋼材消費量約為47-48千克，中期內(nèi)需要提高到75千克左右�；A(chǔ)設(shè)施是一個國家經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，而鋼鐵是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支柱。孟加拉國雖然國土面積較小，但人口非常密集，需要發(fā)展更多的通信網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施，以推動開展更多的經(jīng)濟活動。
已經(jīng)建成的許多基礎(chǔ)設(shè)施項目已經(jīng)在孟加拉國的經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮作用。1998年竣工的邦戈邦都大橋有史以來首次將孟加拉國的東部和西部通過公路連接起來。2022年6月落成的帕德瑪多用途大橋則將孟加拉國的西南部與北部和東部地區(qū)連接起來。
世界銀行預(yù)計，2022年孟加拉國的國內(nèi)生產(chǎn)總值將同比增長6.4%，2023年和2024年同比分別增長6.7%和6.9%。同期孟加拉國的鋼材消費量預(yù)計會以類似幅度上升，甚至略高于這一數(shù)值。
目前，孟加拉國鋼材年產(chǎn)量約為800萬噸，其中長材約650萬噸，其余為扁平材。該國的小方坯年產(chǎn)能約為500萬噸。孟加拉國鋼材需求的增長預(yù)計將需要更多的煉鋼產(chǎn)能支撐，同時廢鋼需求也會增加。Bashundhara集團等大型企業(yè)集團正在投資建設(shè)新的產(chǎn)能， Abul Khair鋼鐵公司等其他企業(yè)也在擴大產(chǎn)能。
2023年開始，BSRM公司在Chattogram市鋼廠的感應(yīng)爐煉鋼年產(chǎn)能將增加25萬噸，這將使其煉鋼總產(chǎn)能從目前的200萬噸/年提高到225萬噸/年。此外，BSRM公司還將再增加50萬噸的螺紋鋼年產(chǎn)能。該公司現(xiàn)在擁有兩臺軋機，總產(chǎn)能為170萬噸/年，2023年將達到220萬噸/年。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著孟加拉國和全球其他地區(qū)廢鋼需求的上升，廢鋼供應(yīng)風(fēng)險將會增加，孟加拉國的鋼鐵企業(yè)必須探索創(chuàng)新的方式來確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。
大量采購散裝船廢鋼
2022年，孟加拉國已經(jīng)成為散裝船廢鋼的重要采購國之一。在土耳其鋼廠時斷時續(xù)采購集裝箱廢鋼和巴基斯坦等國強勁采購集裝箱廢鋼的背景下，孟加拉國最大的四家鋼鐵企業(yè)2022年提高了其散裝船廢鋼的采購比例。
Tapan Sengupta表示，目前進口散裝船廢鋼的價格比進口集裝箱廢鋼的價格便宜，因此BSRM進口的廢鋼大多是散裝船廢鋼。在上一財政年度，BSRM進口了約200萬噸廢鋼，其中集裝箱廢鋼進口量約占20%。BSRM的煉鋼原料中90%為廢鋼，剩余10%為直接還原鐵。
目前，孟加拉國采購的散裝船廢鋼占其廢鋼總進口量的70%,而進口集裝箱廢鋼的份額僅為30%,這與前幾年進口集裝箱廢鋼占比60%形成鮮明對比。
有關(guān)價格數(shù)據(jù)顯示，8月份，HMS1/2 （80:20）進口散裝船廢鋼價格平均為438.13美元/噸（孟加拉國到岸價），而HMS1/2號（80:20） 進口集裝箱廢鋼（孟加拉國到岸價）價格平均為467.50美元/噸，價差達到29.37美元/噸。相比之下，2021年HMS1/2號（80:20）進口散裝船廢鋼價格平均比進口集裝箱廢鋼價格高14.70美元/噸。
港口建設(shè)正在進行
Tapan Sengupta指出，Chattogram港的貨物吞吐能力和成本是BSRM公司面臨的一個挑戰(zhàn)，該港口是孟加拉國唯一常被用于廢鋼進口的港口。從美國西海岸向孟加拉國運輸廢鋼，與向越南運輸廢鋼相比，運費差額約為10美元/噸，但現(xiàn)在的運費差額約為20-25美元/噸。
據(jù)有關(guān)價格評估，今年截至目前，孟加拉國HMS1/2號（80:20）進口廢鋼平均到岸價比越南同類廢鋼到岸價高出21.63美元/噸，比2021年二者的價差高出14.66美元/噸。
業(yè)內(nèi)人士稱，除周末和節(jié)假日外，孟加拉國Chattogram港的廢鋼卸貨速度約為3200噸/天，相比之下，印度坎德拉港碎廢鋼的卸貨速度約為5000噸/天，剪切廢鋼的卸貨速度約為3500噸/天，而且是包括周末和節(jié)假日在內(nèi)。更長的卸貨等待時間意味著孟加拉買家必須支付比印度和越南等國家廢鋼用戶更高的價格才能獲得散裝船廢鋼。
隨著孟加拉國幾個新港口建設(shè)項目的投運，這種情況有望在未來幾年得到改善。孟加拉國考克斯巴扎爾地區(qū)的Matarbari正在建設(shè)一個大型的深水港口，該項目預(yù)計將于2025年底投運。如果該港口建設(shè)按計劃進行，其將允許大型貨船直接停靠碼頭，而不是讓大型船只停泊在錨地，然后使用較小船只將貨物運到岸上。
Chattogram的Halishahar灣碼頭的場地平整工作也在進行中，這將提高Chattogram港的吞吐能力，如果一切順利，該碼頭會在2026年投運。此外，Mirsarai的另一個港口也可能在晚些時候投運，但這取決于私人投資的落實情況。
孟加拉國正在進行的港口基礎(chǔ)設(shè)施重大項目將確保該國經(jīng)濟和鋼鐵市場在未來幾年進一步增長。 |
